Emisja akcji serii E

Jak się zapisać na akcje MedTech Solutions S.A.

W planowanej ofercie Akcji Serii E z zachowaniem prawa poboru w Transzy Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych - zapisy w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy.

1. Zgodnie z treścią uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.09.2026 r. – MedTech Solutions S.A. planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy Spółki. Dniem prawa poboru będzie 14.10.2026 r. Z prawa poboru mogą skorzystać osoby, które będą posiadać akcje Spółki zarejestrowane na swoim rachunku papierów wartościowych w tym dniu (na koniec tego dnia).
2. Na każdą jedną akcję Spółki będących w posiadaniu akcjonariusza Spółki na koniec dnia 14.10.2026 r. przypada 1 (jedno) Prawo Poboru, a 1 (jedno) Prawo Poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii E.
3. Po rejestracji praw poboru w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie, po wejściu na rachunek maklerski w danej instytucji finansowej w spisie usług powinna widnieć zakładka „Emisja z Prawem Poboru”, „Oferty Publiczne” lub podobne.
4. Po wejściu w odpowiednią zakładkę należy złożyć zapis zgodnie z procedurą właściwą dla każdego domu maklerskiego.
5. Zapis podstawowy i dodatkowy będzie można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje Serii E, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.
6. Równolegle do przyjmowania zapisów w Transzy Zapisów Podstawowych przyjmowane będą zapisy w Transzy Zapisów Dodatkowych.
7. Przydział akcji w Transzy Zapisów Dodatkowych będzie dokonany w przypadku braku złożenia zapisów przez akcjonariuszy Spółki w Transzy Zapisów Podstawowych.
8. Akcje serii E objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.
9. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Polski.
10. Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostaną w Memorandum Informacyjnym.
11. Dom Maklerski INC S.A. nie będzie przyjmował zapisów w ramach Transzy Zapisów Podstawowych i Transzy Zapisów Dodatkowych.

Jak się zapisać na akcje MedTech Solutions S.A.

W planowanej ofercie Akcji Serii E z zachowaniem prawa poboru w Transzy Zarządu - zapisy przyjmowane przez DM INC .

1. Zapisy na pozostałe Akcje Serii E, nie objęte w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. („DM INC”).
2. Osoby, które będą chciały złożyć zapis w ramach Transzy Zarządu muszą założyć i aktywować konto inwestora na Platformie DM INC oraz uzyskać status klienta DM INC zawierając bezpłatną umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Konto na Platformie DM INC służy wyłącznie do złożenia zapisu na akcje, nie jest to rachunek bankowy lub rachunek maklerski.
3. W przypadku zapisów w Transzy Zarządu, zapis złożony na liczbę Akcji serii E w liczbie większej niż liczba akcji dostępnych w ofercie publicznej, zostanie uznany jako zapis złożony na maksymalną liczbę akcji dostępną w ofercie publicznej.
4. Poprawność złożenia zapisu determinuje zaksięgowanie wpłaty za akcje na rachunku bankowym DM INC. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty zapis będzie nieważny.
5. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Polski.
6. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii E w ramach Transzy Zarządu zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania.
7. Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostaną w Memorandum Informacyjnym.

Podstawowe informacje o Emitencie

Działalność Emitenta koncentruje się na dystrybucji wyrobów medycznych, robotyce chirurgicznej oraz rozwoju nowoczesnych technologii w formule venture building dla sektora ochrony zdrowia. Spółka dostarcza zaawansowane implanty ortopedyczne oraz systemy robotyczne dla placówek medycznych, a także rozwija własne projekty badawczo-rozwojowe. W obszarze innowacji technologicznych Spółka komercjalizuje m.in. platformę RefferAI (opartą na sztucznej inteligencji, wspierającą rekrutację do badań klinicznych) oraz system MTag (nośnik danych medycznych NFC).

Celem Emitenta jest podnoszenie bezpieczeństwa pacjentów, optymalizacja kosztów leczenia oraz wsparcie personelu medycznego poprzez integrację zaawansowanych wyrobów medycznych, technologii i robotyki w praktyce klinicznej.

Podstawa prawna

Emisja akcji przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), kierowanej do nieoznaczonego adresata, w wyniku której zakładane wpływy brutto oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które oferujący zamierzał uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro. Łączna wartość wpływów brutto z ofert publicznych akcji Spółki (w tym ofert przeprowadzonych na podstawie art. 37a lub art. 37b Ustawy o ofercie oraz usług finansowania społecznościowego) na terytorium Unii Europejskiej w okresie ostatnich 12 miesięcy, łącznie z szacowaną wartością bieżącej Oferty Akcji, jest mniejsza niż 5 000 000 EUR. W związku z powyższym, Oferta Publiczna jest wyłączona z obowiązku sporządzenia i publikacji prospektu na podstawie art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisów krajowych. Memorandum Informacyjne, będące jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym, nie podlegało zatwierdzeniu ani weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum Informacyjne zostało opublikowane na stronach Emitenta oraz platforma.dminc.pl Oferowanie akcji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym. Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Memorandum Informacyjne jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach, Ofercie Publicznej i Spółce. Memorandum Informacyjne nie było weryfikowane ani zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nadzoru. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w akcje oraz ryzyka związanego z działalnością Spółki i otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Opis czynników ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje znajduje się w treści Memorandum Informacyjnego. Decyzje inwestycyjne Inwestorów powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.